Сравнение ESTC vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 15.47 | |
| P/B | 7.39 | 5.76 | |
| P/S | 3.41 | 3.03 | |
| PEG | -2.41 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 39.86% | |
| ROA | -3.47% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.80 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $4.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 99.01 | |
| CCI (20) | 145.07 | 119.81 | |
| MFI | 52.24 | 82.94 | |
| Williams %R | -11.67 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.07 | |
| ATR % | 4.84% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.42 | |
| RS Rating | 9.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -22.41 | |
| BB ширина | 21.00 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а GEN — на августе (+4.10%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GEN?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GEN?
Что лучше купить — ESTC или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией