Сравнение ESTC vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15,89 vs 23,99 у ESTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,26 vs 5,08 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,48 vs 120,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 37,43% у ESTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, ESTC — 21,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,99 | 15,89 | |
| P/B | 6,94 | 6,23 | |
| P/S | 5,08 | 3,26 | |
| PEG | 0,04 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 120,01 | 10,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 41,89% | |
| ROA | 11,67% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 78,01% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 3,08 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,81% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $3,53 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $4,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 77/100 против 61/100 у GEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 76,8 (зона перекупленности), у GEN — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 32,3%, GEN на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 38,0 (выраженный тренд), GEN — 14,7 (нет тренда). GEN менее волатилен — бета 0,90 против 0,91 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,83 | 51,04 | |
| Stochastic %K | 89,47 | 31,43 | |
| CCI (20) | 125,86 | 0,41 | |
| MFI | 80,92 | 55,81 | |
| Williams %R | -10,53 | -68,57 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -0,14 | |
| Momentum (10) | 13,95 | -0,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,96 | 14,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,31% | -2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,17% | -0,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,27% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,98% | +13,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 120,01 | 89,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | |
| ATR % | 4,34% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | -0,38 | |
| RS Rating | 46,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -11,51 | -14,21 | |
| BB ширина | 52,36 | 17,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +51.30% | — |
| EPS (TTM) | $3,49 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,81% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,81% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а GEN — на мае (+4,80%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +10,35% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GEN?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или GEN?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GEN?
Что лучше купить — ESTC или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией