Сравнение ESTC vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 49.14 | |
| P/B | 7.39 | 97.04 | |
| P/S | 3.41 | 13.40 | |
| PEG | -2.41 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 155.65% | |
| ROA | -3.47% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $1.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). FTNT демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 0.98 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 97.95 | |
| CCI (20) | 145.07 | 98.34 | |
| MFI | 52.24 | 93.35 | |
| Williams %R | -11.67 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.98 | |
| ATR % | 4.84% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.60 | |
| RS Rating | 9.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -0.69 | |
| BB ширина | 21.00 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или FTNT?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или FTNT?
Что лучше купить — ESTC или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией