Сравнение ESTC vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -54,30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESTC показывает P/E 21,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 4,56 против 6,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,58 против 6,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,54 | -54,30 | |
| P/B | 6,24 | 4,58 | |
| P/S | 4,56 | 6,55 | |
| PEG | 0,04 | -0,73 | |
| EV/EBITDA | 107,53 | -1151,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -8,46% | |
| ROA | 11,67% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 61,47% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $6,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESTC — 77,1 (зона перекупленности), FSLY — 72,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 22,3%, FSLY на 43,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), FSLY — 27,5 (выраженный тренд). По бете ESTC стабильнее (0,87 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,06 | 72,24 | |
| Stochastic %K | 95,21 | 96,38 | |
| CCI (20) | 156,58 | 214,89 | |
| MFI | 80,28 | 82,43 | |
| Williams %R | -4,79 | -3,62 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | 0,64 | |
| Momentum (10) | 14,25 | 7,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,74 | 27,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,98% | +15,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,52% | +25,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | +43,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,25% | +66,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 52,52 | 116,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 1,06 | |
| ATR % | 4,25% | 6,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 1,72 | |
| RS Rating | 37,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -20,53 | -17,35 | |
| BB ширина | 35,43 | 47,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC растёт быстрее по выручке: +17,30% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — мае (+9,03%), для FSLY — ноябре (+13,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или FSLY?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или FSLY?
Что лучше купить — ESTC или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией