Сравнение ESTC vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 14.46 | |
| P/B | 7.39 | 2.56 | |
| P/S | 3.41 | 2.92 | |
| PEG | -2.41 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 18.54% | |
| ROA | -3.47% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 84.97% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 1.79% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $3.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 79.50 | |
| CCI (20) | 145.07 | 103.25 | |
| MFI | 52.24 | 55.54 | |
| Williams %R | -11.67 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.88 | |
| ATR % | 4.84% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.97 | |
| RS Rating | 9.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -42.68 | |
| BB ширина | 21.00 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или FRSH?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Freshworks Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или FRSH?
Что лучше купить — ESTC или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией