Сравнение ESTC vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESTC | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 30.44 | |
| P/B | 7.39 | 1.88 | |
| P/S | 3.41 | 0.86 | |
| PEG | -2.41 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 6.42% | |
| ROA | -3.47% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $-0.80 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у FOUR — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, FOUR — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), FOUR — 8.0 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.40 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 23.55 | |
| CCI (20) | 145.07 | -69.46 | |
| MFI | 52.24 | 52.93 | |
| Williams %R | -11.67 | -76.45 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 7.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -34.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 76.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.40 | |
| ATR % | 4.84% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.26 | |
| RS Rating | 9.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -61.11 | |
| BB ширина | 21.00 | 18.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или FOUR?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или FOUR?
Что лучше купить — ESTC или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией