Сравнение ESTC vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8,07) — компания генерирует убытки. ESTC прибылен, P/E составляет 24,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 5,18 против 9,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7,08 против 9,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, FIG — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,46 | -8,07 | |
| P/B | 7,08 | 9,07 | |
| P/S | 5,18 | 9,67 | |
| PEG | 0,04 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 122,42 | -7,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -108,20% | |
| ROA | 11,67% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 79,14% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -123,84% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $2,80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESTC — 85,4, FIG — 54,8. ESTC в зоне зона перекупленности, а FIG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 36,6%, FIG на 15,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESTC выше SMA 200 (+35,5%), FIG — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу ESTC. Сила тренда по ADX: ESTC — 35,3 (выраженный тренд), FIG — 13,6 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0,90, FIG — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,36 | 54,78 | |
| Stochastic %K | 96,60 | 51,74 | |
| CCI (20) | 175,35 | 87,70 | |
| MFI | 89,37 | 78,26 | |
| Williams %R | -3,40 | -48,26 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 20,89 | 1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,31 | 13,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,82% | +1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,24% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,64% | +15,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,53% | -6,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 184,78 | 51,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,39 | |
| ATR % | 4,23% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | -1,00 | |
| RS Rating | 53,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -9,77 | -69,35 | |
| BB ширина | 49,54 | 32,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIG — +41,00%, ESTC — +17,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), FIG — в мае (+36,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для FIG — август (-42,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или FIG?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или FIG?
Что лучше купить — ESTC или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией