Сравнение ESI vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SOLS — P/E 64.97 vs 66.32 у ESI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ESI — 3.61, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA SOLS — 16.68, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SOLS (11.24% vs 5.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SOLS — 5.28%, у ESI — 5.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | 64.97 | |
| P/B | 3.61 | 9.03 | |
| P/S | 3.53 | 3.43 | |
| PEG | -1.38 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | 11.24% | |
| ROA | 2.59% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 13.45% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 5.32% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 5.81% | |
| EPS | $0.61 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $9.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ESI — 49.3 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI и SOLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 30.24 | |
| CCI (20) | -58.02 | -44.70 | |
| MFI | 42.21 | 41.15 | |
| Williams %R | -67.51 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -3.69 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.33 | |
| ATR % | 4.42% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -11.33 | -12.58 | |
| BB ширина | 19.06 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, SOLS — 237 млн $. SOLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0.79%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 5.81% | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7.72%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — ESI или SOLS?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — ESI или SOLS?
Какая акция лучше по технике — ESI или SOLS?
Что лучше купить — ESI или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией