Сравнение ESI vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SOLS — P/E 45,83 vs 51,52 у ESI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SOLS дешевле: 2,36 против 2,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESI — 3,28, у SOLS — 6,10. EV/EBITDA SOLS — 12,73, у ESI — 29,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SOLS (10,89% vs 6,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESI — 5,67%, у SOLS — 5,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0,75, у SOLS — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,52 | 45,83 | |
| P/B | 3,28 | 6,10 | |
| P/S | 2,93 | 2,36 | |
| PEG | -1,98 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 12,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,57% | 10,89% | |
| ROA | 3,09% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 38,42% | 30,62% | |
| Операц. маржа | 12,56% | 16,90% | |
| Чистая маржа | 5,67% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 2,11 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,84% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | 725,71% | |
| EPS | $0,73 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | $10,00 | |
Технический анализ
SOLS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ESI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESI — 46,0 (нейтральная зона), SOLS — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESI на -7,9%, SOLS на -15,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESI выше SMA 200 (+10,9%), SOLS — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. ADX: ESI — 23,5 (слабый тренд), SOLS — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0,49 vs 2,15). Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,99 | 46,02 | |
| Stochastic %K | 72,55 | 79,85 | |
| CCI (20) | 24,76 | 71,58 | |
| MFI | 40,65 | 57,07 | |
| Williams %R | -27,45 | -20,15 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 1,27 | |
| Momentum (10) | 0,44 | 2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,49 | 27,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,21% | -0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | -2,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,87% | -15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,91% | -8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 38,74 | 13,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,15 | 0,49 | |
| ATR % | 4,66% | 5,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | — | |
| RS Rating | 85,00 | — | |
| 52w от хая | -23,09 | -32,86 | |
| BB ширина | 13,88 | 14,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESI растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +3,10% у SOLS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, SOLS — 237 млн $. SOLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, SOLS — 103 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | -43.80% | |
| EPS (TTM) | $0,79 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0,84%, SOLS — 0,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 43,95%, SOLS — 725,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESI | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,84% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,16 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | 725,71% | |
| Лет выплат | 7 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7,72%), для SOLS — январе (+25,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3,66%), SOLS — июль (-27,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +15,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — ESI или SOLS?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — ESI или SOLS?
Какая акция лучше по технике — ESI или SOLS?
Что лучше купить — ESI или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией