ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESI vs SHW

Тикер 1
Тикер 2
ESI13
30SHW
Инвесторы часто выбирают между ESI и SHW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SHW крупнее в 7.8× (76,29 млрд $ vs 9,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SHW — P/E 29.09 vs 66.32 у ESI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель ESI (5.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 5.32% у ESI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW предлагает более высокую дивидендную доходность (1.03% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 22/100 у SHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SHW побеждает по числу метрик: 30 против 13 у ESI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ESI
Element Solutions Inc
ESINYSE
40,36 $-0,19 $ (-0,47%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 9,83 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.6
Качество
6.4
Рост
3.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SHW
The Sherwin-Williams Company
SHWNYSE
309,34 $+1,64 $ (+0,53%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 76,29 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
6.4
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ESISHW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SHW оценён рынком дешевле: 29.09 против 66.32 у ESI (разница составляет 56.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESI дешевле: 3.61 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHW оценён ниже: 20.00 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.23% против 5.56% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHW — 10.86%, ESI — 5.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как ESI практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESISHW
ПоказательESISHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E66.3229.09
P/B3.6117.06
P/S3.533.17
PEG-1.38-18.32
EV/EBITDA26.3420.00
Рентабельность
ROE5.56%58.23%
ROA2.59%9.85%
Валовая маржа40.85%49.12%
Операц. маржа13.45%16.13%
Чистая маржа5.32%10.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.793.11
Текущая ликв.2.680.86
Быстрая ликв.1.910.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.79%1.03%
Коэфф. выплат52.59%30.26%
EPS$0.61$10.58
Балансовая стоим.$11.31$18.03

Технический анализ

ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SHW — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESI — 49.3 (нейтральная зона), SHW — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, SHW — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESI выше SMA 200 (+34.8%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), SHW — 22.6 (слабый тренд). По бете SHW стабильнее (0.86 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESISHW
Общая оценка
47
22
Осцилляторы
39
41
Тренд
58
31
Объём
56
31
Волатильность
40
43
ИндикаторESISHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3244.36
Stochastic %K32.4943.32
CCI (20)-58.02-64.86
MFI42.2139.88
Williams %R-67.51-56.68
MACD гистограмма-0.68-0.64
Momentum (10)-3.69-10.87
Тренд
ADX23.5022.57
Цена vs EMA 9-3.13%+0.48%
Цена vs EMA 20-2.43%-1.31%
Цена vs SMA 50+7.13%-3.54%
Цена vs SMA 200+34.84%-8.83%
Объём
CMF0.00-0.13
Volume Ratio75.60118.20
Волатильность и статистика
Beta2.000.86
ATR %4.42%2.97%
Sharpe (1г)1.62-0.60
RS Rating87.0024.00
52w от хая-11.33-18.52
BB ширина19.0612.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательESISHWЛидер
Выручка2,55 млрд $23,57 млрд $
Чистая прибыль190,80 млн $2,57 млрд $
EPS (TTM)$0.79$10.38
Операц. Cash Flow289,80 млн $3,45 млрд $
Free Cash Flow227,60 млн $2,65 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0.79%, SHW — 1.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательESISHWЛидер
Див. доходность0.79%1.03%
Годовые дивиденды$0.08$1.60
Коэфф. выплат52.59%30.26%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.38%-13.48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7.72%), для SHW — ноябре (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESI — март (-3.66%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +14.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESI
+1.8
+1.3
-3.7
+7.1
+1.1
+0.1
+4.9
-1.5
-3.4
-0.3
+7.7
+1.7
SHW
+1.0
-1.3
-1.8
+4.2
+1.0
+0.6
+5.4
+1.6
-2.1
-0.5
+7.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или The Sherwin-Williams Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Sherwin-Williams Company: P/E 29.09 против 66.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ESI или SHW?
ROE ESI — 5.56%, SHW — 58.23%. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и The Sherwin-Williams Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ESI — 0.79%, SHW — 1.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или The Sherwin-Williams Company?
По объёму выручки: ESI — 2,55 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ESI или SHW?
Чистая маржа ESI — 5.32%, SHW — 10.86%. SHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ESI или SHW?
Технический скоринг: ESI — 47/100, SHW — 22/100. ESI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESI или SHW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESI выигрывает 13, SHW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией