Сравнение ESI vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RPM выглядит привлекательнее: 18.81 против 66.32. Премия к оценке ESI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RPM дешевле: 1.64 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RPM — 13.79, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RPM — 21.80%, у ESI — 5.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RPM удерживает чистую маржу на уровне 8.63%, опережая ESI (5.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | 18.81 | |
| P/B | 3.61 | 3.98 | |
| P/S | 3.53 | 1.64 | |
| PEG | -1.38 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | 21.80% | |
| ROA | 2.59% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 13.45% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 5.32% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 40.29% | |
| EPS | $0.61 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $24.76 | |
Технический анализ
ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, RPM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESI — 49.3 (нейтральная зона), RPM — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как RPM ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESI выше SMA 200 (+34.8%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), RPM — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPM стабильнее (1.01 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 42.51 | |
| CCI (20) | -58.02 | -82.43 | |
| MFI | 42.21 | 49.64 | |
| Williams %R | -67.51 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.01 | |
| ATR % | 4.42% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.57 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -23.71 | |
| BB ширина | 19.06 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, RPM — 688,69 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0.79%, RPM — 2.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 40.29% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7.72%), для RPM — июле (+7.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — ESI или RPM?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — ESI или RPM?
Какая акция лучше по технике — ESI или RPM?
Что лучше купить — ESI или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией