Сравнение ESI vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEU оценён рынком дешевле: 20,43 против 53,06 у ESI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESI дешевле: 3,38 против 4,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 14,24 vs 30,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,63% против 6,57% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15,80%, ESI — 5,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESI — 0,75, NEU — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,06 | 20,43 | |
| P/B | 3,38 | 4,84 | |
| P/S | 3,02 | 3,18 | |
| PEG | -2,04 | -2,54 | |
| EV/EBITDA | 30,11 | 14,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,57% | 24,63% | |
| ROA | 3,09% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 38,42% | 31,49% | |
| Операц. маржа | 12,56% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 5,67% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,11 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,82% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | 25,29% | |
| EPS | $0,73 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | $195,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 74/100 против 53/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 51,4 (нейтральная зона), у NEU — 79,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. NEU торгуется выше SMA 50 (17,0%), тогда как ESI ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ESI — 21,2 (слабый тренд), NEU — 35,2 (выраженный тренд). NEU менее волатилен — бета 0,64 против 2,13 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,41 | 79,06 | |
| Stochastic %K | 96,27 | 94,58 | |
| CCI (20) | 117,43 | 127,37 | |
| MFI | 43,89 | 82,94 | |
| Williams %R | -3,73 | -5,42 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | 11,14 | |
| Momentum (10) | 3,39 | 80,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,20 | 35,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,46% | +5,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,82% | +10,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,36% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,41% | +31,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 44,19 | 67,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,13 | 0,64 | |
| ATR % | 3,95% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 0,64 | |
| RS Rating | 82,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -20,79 | -1,07 | |
| BB ширина | 11,29 | 29,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESI: +3,80% г/г vs -2,20%. NEU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, NEU — 418,75 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | -9.40% | |
| EPS (TTM) | $0,79 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
ESI и NEU — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0,82%, NEU — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 43,95%, NEU — 25,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,82% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,16 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | 25,29% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,54% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7,72%), а NEU — на июле (+2,92%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3,66%), для NEU — октябрь (-1,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +15,83% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или NEU?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — ESI или NEU?
Какая акция лучше по технике — ESI или NEU?
Что лучше купить — ESI или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией