Сравнение ESI vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOS выглядит привлекательнее: 9.55 против 66.32. Премия к оценке ESI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MOS дешевле: 0.58 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у ESI — 3.61. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MOS (5.92% vs 5.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MOS — 6.03%, у ESI — 5.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | 9.55 | |
| P/B | 3.61 | 0.59 | |
| P/S | 3.53 | 0.58 | |
| PEG | -1.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | 5.92% | |
| ROA | 2.59% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 13.45% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 5.32% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 38.57% | |
| EPS | $0.61 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $37.66 | |
Технический анализ
ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESI — 49.3 (нейтральная зона), MOS — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как MOS ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESI выше SMA 200 (+34.8%), MOS — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), MOS — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MOS стабильнее (0.47 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает MOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 38.59 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 32.55 | |
| CCI (20) | -58.02 | -109.52 | |
| MFI | 42.21 | 38.71 | |
| Williams %R | -67.51 | -67.45 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 16.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -3.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -11.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | -21.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 87.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.47 | |
| ATR % | 4.42% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -1.02 | |
| RS Rating | 87.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -42.82 | |
| BB ширина | 19.06 | 14.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESI — 2,55 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESI — 190,80 млн $, MOS — 540,70 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESI — 0.79%, MOS — 4.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 38.57% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESI — ноябре (+7.72%), для MOS — июле (+4.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — ESI или MOS?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — ESI или MOS?
Какая акция лучше по технике — ESI или MOS?
Что лучше купить — ESI или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией