Сравнение ESI vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LYB отрицательный (-28.95) — компания генерирует убытки. ESI прибылен, P/E составляет 66.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LYB оценён ниже: 0.78 против 3.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LYB — 2.29, у ESI — 3.61. EV/EBITDA LYB — 26.37, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. ESI генерирует прибыль с ROE 5.56%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у LYB — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | -28.95 | |
| P/B | 3.61 | 2.29 | |
| P/S | 3.53 | 0.78 | |
| PEG | -1.38 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | -7.44% | |
| ROA | 2.59% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 13.45% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 5.32% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -26.36% | |
| EPS | $0.61 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $31.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESI — 49.3, LYB — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как LYB ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), LYB — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYB — 0.17, ESI — 2.00. ESI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 13.05 | |
| CCI (20) | -58.02 | -70.00 | |
| MFI | 42.21 | 54.98 | |
| Williams %R | -67.51 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.17 | |
| ATR % | 4.42% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | 0.56 | |
| RS Rating | 87.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -15.06 | |
| BB ширина | 19.06 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESI генерирует 2,55 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESI платит 0.79%, LYB — 6.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, LYB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ESI | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | -26.36% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.72%), LYB — в ноябре (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), LYB — октябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — ESI или LYB?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — ESI или LYB?
Что лучше купить — ESI или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией