Сравнение ESI vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IFF с P/E 22.71 (у ESI — 66.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IFF оценён ниже: 1.76 против 3.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у ESI — 3.61. EV/EBITDA IFF — 12.54, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IFF (5.90% vs 5.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IFF — 7.78%, у ESI — 5.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESI — 0.79, у IFF — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESI | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.32 | 22.71 | |
| P/B | 3.61 | 1.35 | |
| P/S | 3.53 | 1.76 | |
| PEG | -1.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 26.34 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.56% | 5.90% | |
| ROA | 2.59% | 3.34% | |
| Валовая маржа | 40.85% | 35.10% | |
| Операц. маржа | 13.45% | 7.99% | |
| Чистая маржа | 5.32% | 7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.91 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 48.75% | |
| EPS | $0.61 | $3.28 | |
| Балансовая стоим. | $11.31 | $55.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESI — 49.3, IFF — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. ESI и IFF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESI — 23.5 (слабый тренд), IFF — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IFF — 0.84, ESI — 2.00. ESI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.32 | 50.62 | |
| Stochastic %K | 32.49 | 31.99 | |
| CCI (20) | -58.02 | -9.47 | |
| MFI | 42.21 | 53.90 | |
| Williams %R | -67.51 | -68.01 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -3.69 | -8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.50 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.43% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.13% | +2.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.84% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 75.60 | 177.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.84 | |
| ATR % | 4.42% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.62 | -0.05 | |
| RS Rating | 87.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -11.33 | -11.87 | |
| BB ширина | 19.06 | 21.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESI генерирует 2,55 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ESI зарабатывает 190,80 млн $, а IFF фиксирует убыток (-374 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESI — 227,60 млн $, IFF — 256 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESI | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -374 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.79 | $-1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | 256 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESI платит 0.79%, IFF — 2.15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESI — 7 лет, IFF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESI — 52.59%, IFF — 48.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESI | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 52.59% | 48.75% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.38% | -23.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.72%), IFF — в апреле (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESI — март (-3.66%), IFF — август (-4.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — ESI или IFF?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше маржинальность — ESI или IFF?
Какая акция лучше по технике — ESI или IFF?
Что лучше купить — ESI или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией