Сравнение ESI vs FMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESI прибылен с P/E 52,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0,39 vs 2,98 у ESI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0,78 против 3,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FMC работает в убыток — ROE -118,57%, тогда как ESI показывает рентабельность 6,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FMC (-84,83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,62, тогда как ESI практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,31 | -0,47 | |
| P/B | 3,33 | 0,78 | |
| P/S | 2,98 | 0,39 | |
| PEG | -2,01 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 29,76 | -10,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,57% | -118,57% | |
| ROA | 3,09% | -30,16% | |
| Валовая маржа | 38,42% | 35,29% | |
| Операц. маржа | 12,56% | -71,60% | |
| Чистая маржа | 5,67% | -84,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 2,62 | |
| Текущая ликв. | 2,91 | 1,99 | |
| Быстрая ликв. | 2,11 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 8,01% | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | -6,38% | |
| EPS | $0,73 | -$22,01 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | $13,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESI сильнее: 46/100 против 25/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESI составляет 49,1 (нейтральная зона), у FMC — 41,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESI на -5,9%, FMC на -8,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESI выше SMA 200 (+12,0%), FMC — ниже (-27,1%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: ESI — 22,3 (слабый тренд), FMC — 9,5 (нет тренда). FMC менее волатилен — бета 1,55 против 2,14 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 41,79 | |
| Stochastic %K | 85,74 | 15,49 | |
| CCI (20) | 76,08 | -110,82 | |
| MFI | 38,08 | 31,36 | |
| Williams %R | -14,26 | -84,51 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 3,67 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,32 | 9,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,64% | -2,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,58% | -5,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,88% | -8,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,02% | -27,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 66,17 | 84,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,14 | 1,55 | |
| ATR % | 4,17% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | -1,32 | |
| RS Rating | 82,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -21,91 | -74,93 | |
| BB ширина | 10,75 | 19,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESI — 2,55 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESI: +3,80% г/г vs -18,30%. FMC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FMC убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESI генерирует 227,60 млн $, FMC — -176,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -18.30% | |
| Чистая прибыль | 190,80 млн $ | -2,24 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,79 | -$17,88 | |
| Операц. Cash Flow | 289,80 млн $ | -80,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227,60 млн $ | -176,50 млн $ |
Дивиденды
ESI и FMC — дивидендные акции. Доходность: ESI — 0,83%, FMC — 8,01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESI платит дивиденды 7 лет подряд, FMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESI | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 8,01% | |
| Годовые дивиденды | $0,16 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 43,95% | -6,38% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,54% | -34,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESI приходится на ноябре (+7,72%), а FMC — на марте (+5,82%). Слабые месяцы: для ESI — март (-3,66%), для FMC — октябрь (-6,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Element Solutions Inc или FMC Corporation?
У кого выше рентабельность — ESI или FMC?
Какие дивиденды у Element Solutions Inc и FMC Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Element Solutions Inc или FMC Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESI или FMC?
Что лучше купить — ESI или FMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией