Сравнение ESE vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEL торгуется с P/E 20.31, тогда как ESE — с P/E 24.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 6.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TEL — 14.18, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEL — 22.71%, у ESE — 20.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24.69%, опережая TEL (15.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0.13, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESE | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 20.31 | |
| P/B | 4.84 | 4.46 | |
| P/S | 6.15 | 3.17 | |
| PEG | 0.16 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.50% | 22.71% | |
| ROA | 12.81% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 41.88% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 15.64% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 24.69% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 28.84% | |
| EPS | $11.89 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $61.19 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESE: скоринг 36/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESE — 43.7, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -0.6%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESE — 1.09, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESE | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.69 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 18.70 | 32.17 | |
| CCI (20) | -70.74 | -119.31 | |
| MFI | 46.31 | 39.22 | |
| Williams %R | -81.30 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -3.99 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -39.14 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.62% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 71.22 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.56 | |
| ATR % | 4.16% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 0.66 | |
| RS Rating | 83.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -14.37 | -20.26 | |
| BB ширина | 19.73 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESE | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 299,22 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.55 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 241,94 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 189,77 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESE платит 0.11%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESE — 13 лет, TEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESE | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 2.69% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0.69%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — ESE или TEL?
Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — ESE или TEL?
Какая акция лучше по технике — ESE или TEL?
Что лучше купить — ESE или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией