Сравнение ESE vs ST

Тикер 1

Тикер 2

ESE17

24ST

ESCO Technologies Inc. (ESE) и Sensata Technologies Holding plc (ST) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. ESE торгуется с P/E 24.93, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ESE (20.50% vs 1.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24.69%, у ST — 1.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ST составляет 1.01%, у ESE — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ESE — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу ST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESEST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESE — P/E 24.93 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1.86 против 6.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ST — 2.43, у ESE — 4.84. EV/EBITDA ST — 11.91, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESE — 20.50%, у ST — 1.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24.69%, опережая ST (1.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESE — 0.13, у ST — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESEST

Показатель	ESE	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	143.48
P/B	4.84	2.43
P/S	6.15	1.86
PEG	0.16	-0.68
EV/EBITDA	29.34	11.91
Рентабельность
ROE	20.50%	1.72%
ROA	12.81%	0.71%
Валовая маржа	41.88%	27.95%
Операц. маржа	15.64%	14.22%
Чистая маржа	24.69%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.00
Текущая ликв.	1.45	2.75
Быстрая ликв.	0.98	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.01%
Коэфф. выплат	2.69%	144.49%
EPS	$11.89	$0.33
Балансовая стоим.	$61.19	$19.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESE — 43.7, ST — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ST выше на 20.5%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESE — 1.09, ST — 2.04. ST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	ST
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	64.52
Stochastic %K	18.70	81.44
CCI (20)	-70.74	84.35
MFI	46.31	64.33
Williams %R	-81.30	-18.56
MACD гистограмма	-3.99	0.14
Momentum (10)	-39.14	1.99
Тренд
ADX	20.93	20.06
Цена vs EMA 9	-1.21%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+6.83%
Цена vs SMA 50	-0.62%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+37.85%
Объём
CMF	0.02	0.26
Volume Ratio	71.22	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.09	2.04
ATR %	4.16%	3.89%
Sharpe (1г)	1.63	1.55
RS Rating	83.00	87.00
52w от хая	-14.37	-3.28
BB ширина	19.73	25.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, ST — 31,30 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESE — 189,77 млн $, ST — 490,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESE	ST
Выручка	1,10 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$11.55	$0.21
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	189,77 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESE платит 0.11%, ST — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESE — 13 лет, ST — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESE	ST
Див. доходность	0.11%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.24
Коэфф. выплат	2.69%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESE — декабрь (-0.69%), ST — март (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у ESCO Technologies Inc. ниже (24.93 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESE или ST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESE — 20.50%, ST — 1.72%. Преимущество у ESE.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

Выручка ESE за TTM — 1,10 млрд $, ST — 3,70 млрд $. ST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESE или ST?

Чистая маржа ESE — 24.69%, ST — 1.30%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или ST?

Технический скоринг: ESE — 36/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или ST?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу ST по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией