Сравнение ESE vs GRMN

Тикер 1

Тикер 2

ESE14

27GRMN

ESE против GRMN — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GRMN крупнее в 6.1× (46,24 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у GRMN — 26.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRMN составляет 19.93%, что превышает показатель ESE (20.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 23.26% у GRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GRMN составляет 1.52%, у ESE — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 36/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. GRMN побеждает по числу метрик: 27 против 14 у ESE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ESEGRMN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 26.35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 19.32 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.93% против 20.50% у ESE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESE — 24.69%, GRMN — 23.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESE — 0.13, GRMN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESEGRMN

Показатель	ESE	GRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	26.35
P/B	4.84	4.94
P/S	6.15	6.14
PEG	0.16	1.47
EV/EBITDA	29.34	19.32
Рентабельность
ROE	20.50%	19.93%
ROA	12.81%	15.85%
Валовая маржа	41.88%	59.14%
Операц. маржа	15.64%	26.46%
Чистая маржа	24.69%	23.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.02
Текущая ликв.	1.45	4.36
Быстрая ликв.	0.98	3.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.52%
Коэфф. выплат	2.69%	39.91%
EPS	$11.89	$9.01
Балансовая стоим.	$61.19	$48.12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 36/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESE — 43.7, GRMN — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESE на -0.6%, GRMN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESE — 20.9 (слабый тренд), GRMN — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESE — 1.09, GRMN — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESEGRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESE	GRMN
Осцилляторы
RSI (14)	43.69	46.59
Stochastic %K	18.70	46.80
CCI (20)	-70.74	-66.69
MFI	46.31	43.66
Williams %R	-81.30	-53.20
MACD гистограмма	-3.99	-1.34
Momentum (10)	-39.14	-5.35
Тренд
ADX	20.93	26.24
Цена vs EMA 9	-1.21%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-0.86%
Цена vs SMA 50	-0.62%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+24.14%	+3.87%
Объём
CMF	0.02	-0.10
Volume Ratio	71.22	142.57
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.25
ATR %	4.16%	2.92%
Sharpe (1г)	1.63	0.53
RS Rating	83.00	56.00
52w от хая	-14.37	-13.09
BB ширина	19.73	16.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESE генерирует 1,10 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESE — 299,22 млн $, GRMN — 1,66 млрд $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESE генерирует 189,77 млн $, GRMN — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESE	GRMN
Выручка	1,10 млрд $	7,25 млрд $
Чистая прибыль	299,22 млн $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$11.55	$8.65
Операц. Cash Flow	241,94 млн $	1,63 млрд $
Free Cash Flow	189,77 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESE платит 0.11%, GRMN — 1.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESE платит дивиденды 13 лет подряд, GRMN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESE — 2.69%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESE	GRMN
Див. доходность	0.11%	1.52%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.05
Коэфф. выплат	2.69%	39.91%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-18.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.94%), GRMN — в феврале (+5.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESE — декабрь (-0.69%), для GRMN — сентябрь (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESE: +25.31% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESCO Technologies Inc. или Garmin Ltd.?

Мультипликатор P/E у ESCO Technologies Inc. ниже (24.93 vs 26.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESE или GRMN?

ROE ESE — 20.50%, GRMN — 19.93%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ESCO Technologies Inc. и Garmin Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESE — 0.11%, GRMN — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESCO Technologies Inc. или Garmin Ltd.?

По объёму выручки: ESE — 1,10 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESE или GRMN?

Чистая маржа ESE — 24.69%, GRMN — 23.26%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESE или GRMN?

Технический скоринг: ESE — 36/100, GRMN — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESE или GRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESE выигрывает 14, GRMN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией