Сравнение ESAB vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

ESAB17

23RBC

ESAB Corporation (ESAB) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 3.2× (17,94 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 62.61 у RBC (разница составляет 57.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ESAB (9.70% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RBC сильнее: 30/100 против 21/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу RBC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESABRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у RBC — 5.36. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESAB — 9.70%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABRBC

Показатель	ESAB	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	62.61
P/B	2.52	5.36
P/S	1.89	9.66
PEG	-1.03	3.49
EV/EBITDA	13.23	37.24
Рентабельность
ROE	9.70%	8.90%
ROA	3.68%	5.61%
Валовая маржа	35.40%	44.37%
Операц. маржа	16.58%	22.50%
Чистая маржа	7.11%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.29
Текущая ликв.	2.97	2.18
Быстрая ликв.	2.26	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.00%
Коэфф. выплат	11.18%	0.00%
EPS	$3.40	$9.12
Балансовая стоим.	$36.69	$106.58

Технический анализ

RBC набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 41.9 (нейтральная зона), RBC — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -7.9%, RBC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+19.3%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.05 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	41.88	44.21
Stochastic %K	32.58	29.44
CCI (20)	-121.56	-117.92
MFI	41.31	50.26
Williams %R	-67.42	-70.56
MACD гистограмма	-1.01	-6.69
Momentum (10)	-11.04	-52.14
Тренд
ADX	20.56	19.46
Цена vs EMA 9	-0.77%	-2.10%
Цена vs EMA 20	-4.52%	-3.03%
Цена vs SMA 50	-7.88%	-0.75%
Цена vs SMA 200	-19.09%	+19.32%
Объём
CMF	-0.21	-0.12
Volume Ratio	129.80	73.42
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.05
ATR %	4.78%	3.44%
Sharpe (1г)	-0.78	1.61
RS Rating	13.00	80.00
52w от хая	-34.15	-9.64
BB ширина	22.65	12.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	RBC
Выручка	2,84 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$9.14
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ESAB	RBC
Див. доходность	0.44%	—
Годовые дивиденды	$0.22	$0.35
Коэфф. выплат	11.18%	—
Лет выплат	5.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +25.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESAB Corporation: P/E 26.63 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESAB или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 9.70%, RBC — 8.90%. Преимущество у ESAB.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и RBC Bearings Incorporated?

ESAB Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. ESAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или RBC?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или RBC?

Технический скоринг: ESAB — 21/100, RBC — 30/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией