Сравнение ESAB vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

ESAB17

24PNR

ESAB против PNR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNR крупнее в 2.2× (12,03 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 26.63 у ESAB (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PNR составляет 1.40%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PNR уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESABPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у ESAB — 26.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESABPNR

Показатель	ESAB	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	17.96
P/B	2.52	3.16
P/S	1.89	2.85
PEG	-1.03	3.51
EV/EBITDA	13.23	14.56
Рентабельность
ROE	9.70%	17.74%
ROA	3.68%	9.49%
Валовая маржа	35.40%	40.94%
Операц. маржа	16.58%	20.57%
Чистая маржа	7.11%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.51
Текущая ликв.	2.97	1.88
Быстрая ликв.	2.26	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	1.40%
Коэфф. выплат	11.18%	24.91%
EPS	$3.40	$4.13
Балансовая стоим.	$36.69	$23.45

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 14/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESAB — 43.0, PNR — 36.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, PNR на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), PNR — 34.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PNR — 1.19, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	36.12
Stochastic %K	35.65	35.61
CCI (20)	-83.43	-72.24
MFI	44.93	37.99
Williams %R	-64.35	-64.39
MACD гистограмма	-0.67	-0.06
Momentum (10)	-11.21	-4.53
Тренд
ADX	20.57	34.94
Цена vs EMA 9	-0.01%	-0.35%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-4.34%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-11.74%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-25.71%
Объём
CMF	-0.11	-0.35
Volume Ratio	108.95	92.28
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.19
ATR %	4.83%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.70	-1.02
RS Rating	13.00	16.00
52w от хая	-33.65	-34.69
BB ширина	22.24	27.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESAB	PNR
Выручка	2,84 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$3.99
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	814,80 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	PNR
Див. доходность	0.44%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.81
Коэфф. выплат	11.18%	24.91%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 26.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или PNR?

ROE ESAB — 9.70%, PNR — 17.74%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Pentair plc?

По объёму выручки: ESAB — 2,84 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESAB или PNR?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или PNR?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, PNR — 14/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ESAB выигрывает 17, PNR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией