Сравнение ESAB vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 17.27 | |
| P/B | 2.52 | 4.39 | |
| P/S | 1.89 | 3.39 | |
| PEG | -1.03 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 28.67% | |
| ROA | 3.68% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 14.15% | |
| EPS | $3.40 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 34.19 | |
| CCI (20) | -83.43 | -90.64 | |
| MFI | 44.93 | 58.56 | |
| Williams %R | -64.35 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.13 | |
| ATR % | 4.83% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.84 | |
| RS Rating | 13.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -5.25 | |
| BB ширина | 22.24 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
ESAB и MLI — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 14.15% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или MLI?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или MLI?
Какая акция лучше по технике — ESAB или MLI?
Что лучше купить — ESAB или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией