Сравнение ESAB vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESAB прибылен с P/E 26.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как ESAB показывает рентабельность 9.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | -16.12 | |
| P/B | 2.52 | 2.85 | |
| P/S | 1.89 | 1.77 | |
| PEG | -1.03 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | -14.35% | |
| ROA | 3.68% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 16.58% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.00% | |
| EPS | $3.40 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $50.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). MIDD менее волатилен — бета 1.13 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 22.97 | |
| CCI (20) | -83.43 | -40.44 | |
| MFI | 44.93 | 52.01 | |
| Williams %R | -64.35 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -11.21 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.13 | |
| ATR % | 4.83% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.08 | |
| RS Rating | 13.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -15.37 | |
| BB ширина | 22.24 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как ESAB генерирует прибыль (226,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESAB | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а MIDD — на ноябре (+8.21%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ESAB или MIDD?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ESAB или MIDD?
Что лучше купить — ESAB или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией