Сравнение ESAB vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 26.63 у ESAB (разница составляет 13.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как ESAB практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESAB | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 23.07 | |
| P/B | 2.52 | 22.39 | |
| P/S | 1.89 | 4.45 | |
| PEG | -1.03 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 97.38% | |
| ROA | 3.68% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 57.72% | |
| EPS | $3.40 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.37 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 35.86 | |
| CCI (20) | -83.43 | -79.39 | |
| MFI | 44.93 | 47.36 | |
| Williams %R | -64.35 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.64 | |
| ATR % | 4.83% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.11 | |
| RS Rating | 13.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -16.83 | |
| BB ширина | 22.24 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
ESAB и ITW — дивидендные акции. Доходность: ESAB — 0.44%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 57.72% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или ITW?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или ITW?
Какая акция лучше по технике — ESAB или ITW?
Что лучше купить — ESAB или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией