Сравнение ESAB vs IR

Тикер 1

Тикер 2

ESAB25

19IR

ESAB Corporation (ESAB) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 5.0× (27,50 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 47.00 у IR (разница составляет 43.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ESAB (9.70% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ESAB составляет 0.44%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IR набирает 23 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESAB уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESABIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESAB — 9.70%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABIR

Показатель	ESAB	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	47.00
P/B	2.52	2.71
P/S	1.89	3.54
PEG	-1.03	-1.78
EV/EBITDA	13.23	15.87
Рентабельность
ROE	9.70%	5.80%
ROA	3.68%	3.22%
Валовая маржа	35.40%	38.24%
Операц. маржа	16.58%	18.06%
Чистая маржа	7.11%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.00
Текущая ликв.	2.97	2.23
Быстрая ликв.	2.26	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	0.11%
Коэфф. выплат	11.18%	5.37%
EPS	$3.40	$1.50
Балансовая стоим.	$36.69	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу IR: скоринг 23/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43.0, IR — 34.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, IR на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), IR — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESAB — 1.37, IR — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	IR
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	34.18
Stochastic %K	35.65	18.33
CCI (20)	-83.43	-100.39
MFI	44.93	20.13
Williams %R	-64.35	-81.67
MACD гистограмма	-0.67	-0.43
Momentum (10)	-11.21	-7.22
Тренд
ADX	20.57	28.81
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-5.85%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-12.01%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-14.27%
Объём
CMF	-0.11	-0.21
Volume Ratio	108.95	141.76
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.47
ATR %	4.83%	3.50%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.43
RS Rating	13.00	25.00
52w от хая	-33.65	-30.39
BB ширина	22.24	24.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	IR
Выручка	2,84 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$1.46
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	213,28 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	IR
Див. доходность	0.44%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.04
Коэфф. выплат	11.18%	5.37%
Лет выплат	5.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 9.70%, IR — 5.80%. Преимущество у ESAB.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, IR — 7,65 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или IR?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, IR — 7.54%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или IR?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, IR — 23/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу ESAB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией