Сравнение ESAB vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 26.63 у ESAB (разница составляет 7.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у ESAB — 2.52. EV/EBITDA GTES — 10.93, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESAB (9.70% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTES — 7.23%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 24.64 | |
| P/B | 2.52 | 1.82 | |
| P/S | 1.89 | 1.78 | |
| PEG | -1.03 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 7.47% | |
| ROA | 3.68% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.00% | |
| EPS | $3.40 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $14.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 28/100 против 21/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 41.9 (нейтральная зона), у GTES — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -7.9%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESAB менее волатилен — бета 1.33 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.88 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 32.58 | 31.88 | |
| CCI (20) | -121.56 | -122.34 | |
| MFI | 41.31 | 39.08 | |
| Williams %R | -67.42 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -1.01 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -11.04 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.56 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.52% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.88% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.09% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 129.80 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.59 | |
| ATR % | 4.78% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.36 | |
| RS Rating | 13.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.15 | -15.07 | |
| BB ширина | 22.65 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GTES — 251,40 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESAB обеспечивает 0.44% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESAB выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESAB | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а GTES — на ноябре (+5.00%). Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — ESAB или GTES?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — ESAB или GTES?
Какая акция лучше по технике — ESAB или GTES?
Что лучше купить — ESAB или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией