Сравнение ESAB vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 33,65 (у GNRC — 48,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1,86 vs 2,81 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2,22 против 4,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 17,58 vs 24,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,54% против 7,66% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNRC — 5,82%, ESAB — 5,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0,95, GNRC — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,65 | 48,12 | |
| P/B | 2,22 | 4,32 | |
| P/S | 1,86 | 2,81 | |
| PEG | -0,95 | -1,74 | |
| EV/EBITDA | 17,58 | 24,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,66% | 9,54% | |
| ROA | 2,63% | 4,47% | |
| Валовая маржа | 35,69% | 39,54% | |
| Операц. маржа | 15,06% | 9,50% | |
| Чистая маржа | 5,75% | 5,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,95 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,67% | 0,00% | |
| EPS | $2,81 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $42,13 | $49,10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESAB сильнее: 58/100 против 40/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 52,5 (нейтральная зона), у GNRC — 44,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESAB выше на 0,4%, GNRC — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+3,7%), ESAB — ниже (-13,1%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: ESAB — 18,4 (нет тренда), GNRC — 30,6 (выраженный тренд). ESAB менее волатилен — бета 1,63 против 1,72 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,51 | 44,32 | |
| Stochastic %K | 54,35 | 64,16 | |
| CCI (20) | 117,27 | 16,44 | |
| MFI | 59,48 | 50,96 | |
| Williams %R | -45,65 | -35,84 | |
| MACD гистограмма | 1,06 | 3,11 | |
| Momentum (10) | 7,42 | 10,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,39 | 30,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,07% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,44% | -13,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,06% | +3,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 69,54 | 58,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,72 | |
| ATR % | 4,89% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | 0,34 | |
| RS Rating | 16,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -33,15 | -28,41 | |
| BB ширина | 15,71 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESAB: +3,70% г/г vs -2,00%. GNRC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GNRC — 159,55 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 159,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.40% | -50.90% | |
| EPS (TTM) | $3,72 | $2,73 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 17,67% | — | |
| Лет выплат | 5 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10,08%), а GNRC — на июне (+8,91%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3,87%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +23,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или GNRC?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или GNRC?
Какая акция лучше по технике — ESAB или GNRC?
Что лучше купить — ESAB или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией