Сравнение ESAB vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ESAB: 1.89 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.70% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESAB — 7.11%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 75.79 | |
| P/B | 2.52 | 5.35 | |
| P/S | 1.89 | 3.34 | |
| PEG | -1.03 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 7.18% | |
| ROA | 3.68% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.16% | |
| EPS | $3.40 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $45.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESAB составляет 43.0 (нейтральная зона), у GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). ESAB менее волатилен — бета 1.37 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 18.15 | |
| CCI (20) | -83.43 | -34.84 | |
| MFI | 44.93 | 51.32 | |
| Williams %R | -64.35 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.50 | |
| ATR % | 4.83% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.34 | |
| RS Rating | 13.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -11.42 | |
| BB ширина | 22.24 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GNRC — 159,55 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
ESAB выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 0.16% | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESAB приходится на ноябре (+10.08%), а GNRC — на июле (+11.86%). Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +25.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или GNRC?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или GNRC?
Какая акция лучше по технике — ESAB или GNRC?
Что лучше купить — ESAB или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией