Сравнение ESAB vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

ESAB19

25GGG

ESAB Corporation (ESAB) и Graco Inc. (GGG) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GGG крупнее в 2.3× (12,50 млрд $ vs 5,55 млрд $). GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как ESAB — с P/E 26.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GGG составляет 1.51%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GGG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESABGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 26.63 у ESAB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у GGG — 4.54. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESABGGG

Показатель	ESAB	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	26.63	24.13
P/B	2.52	4.54
P/S	1.89	5.56
PEG	-1.03	3.03
EV/EBITDA	13.23	16.53
Рентабельность
ROE	9.70%	19.65%
ROA	3.68%	15.48%
Валовая маржа	35.40%	52.31%
Операц. маржа	16.58%	26.88%
Чистая маржа	7.11%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.02
Текущая ликв.	2.97	3.56
Быстрая ликв.	2.26	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.44%	1.51%
Коэфф. выплат	11.18%	35.94%
EPS	$3.40	$3.12
Балансовая стоим.	$36.69	$16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESAB — 43.0, GGG — 29.1. ESAB в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ESAB на -6.9%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.74, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESABGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESAB	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	42.98	29.09
Stochastic %K	35.65	15.17
CCI (20)	-83.43	-113.99
MFI	44.93	32.29
Williams %R	-64.35	-84.83
MACD гистограмма	-0.67	-0.06
Momentum (10)	-11.21	-3.36
Тренд
ADX	20.57	34.78
Цена vs EMA 9	-0.01%	-1.28%
Цена vs EMA 20	-3.44%	-3.73%
Цена vs SMA 50	-6.86%	-8.87%
Цена vs SMA 200	-18.32%	-11.02%
Объём
CMF	-0.11	-0.23
Volume Ratio	108.95	64.70
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.74
ATR %	4.83%	2.13%
Sharpe (1г)	-0.70	-0.78
RS Rating	13.00	30.00
52w от хая	-33.65	-21.30
BB ширина	22.24	10.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESAB генерирует 2,84 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESAB	GGG
Выручка	2,84 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	226,77 млн $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$3.72	$3.14
Операц. Cash Flow	260,57 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	213,28 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESAB платит 0.44%, GGG — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ESAB	GGG
Див. доходность	0.44%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.59
Коэфф. выплат	11.18%	35.94%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.08%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (24.13 vs 26.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESAB или GGG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESAB — 9.70%, GGG — 19.65%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у ESAB Corporation и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESAB — 0.44%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Graco Inc.?

Выручка ESAB за TTM — 2,84 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. ESAB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESAB или GGG?

Чистая маржа ESAB — 7.11%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESAB или GGG?

Технический скоринг: ESAB — 17/100, GGG — 29/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESAB или GGG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу GGG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией