Сравнение ES vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 23.83. Премия к оценке XEL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ES оценён ниже: 1.86 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ES составляет 10.86%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 12.55% у ES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 23.83 | |
| P/B | 1.57 | 2.09 | |
| P/S | 1.86 | 3.37 | |
| PEG | 0.15 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 9.34% | |
| ROA | 2.70% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 1.96% | |
| EPS | $4.65 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $38.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ES — 52.2, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета XEL — 0.13, ES — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ES | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 36.82 | |
| CCI (20) | 50.14 | -6.34 | |
| MFI | 44.51 | 41.99 | |
| Williams %R | -49.91 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.53 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.13 | |
| ATR % | 2.00% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.64 | |
| RS Rating | 52.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -5.19 | |
| BB ширина | 6.27 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ES генерирует 13,55 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ES платит 4.46%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ES платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ES показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.58%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — ES или XEL?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — ES или XEL?
Какая акция лучше по технике — ES или XEL?
Что лучше купить — ES или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией