Сравнение ES vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 21.99. Премия к оценке WEC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 3.57 у WEC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 10.86% у ES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, ES — 12.55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 21.99 | |
| P/B | 1.57 | 2.54 | |
| P/S | 1.86 | 3.57 | |
| PEG | 0.15 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 11.99% | |
| ROA | 2.70% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 71.66% | |
| EPS | $4.65 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $44.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 18.00 | |
| CCI (20) | 50.14 | -79.95 | |
| MFI | 44.51 | 28.27 | |
| Williams %R | -49.91 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.53 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.01 | |
| ATR % | 2.00% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.18 | |
| RS Rating | 52.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -7.50 | |
| BB ширина | 6.27 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
ES и WEC — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ES платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ES или WEC?
Какие дивиденды у Eversource Energy и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ES или WEC?
Какая акция лучше по технике — ES или WEC?
Что лучше купить — ES или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией