Сравнение ES vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у ES — 14.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 1.86 у ES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 10.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель ES (10.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ES впереди: 12.55% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 11.77 | |
| P/B | 1.57 | 1.39 | |
| P/S | 1.86 | 1.02 | |
| PEG | 0.15 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 12.77% | |
| ROA | 2.70% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 50.23% | |
| EPS | $4.65 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $25.27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а ES — нет. UGI менее волатилен — бета 0.31 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 81.03 | |
| CCI (20) | 50.14 | 9.10 | |
| MFI | 44.51 | 42.20 | |
| Williams %R | -49.91 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.31 | |
| ATR % | 2.00% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.23 | |
| RS Rating | 52.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -15.07 | |
| BB ширина | 6.27 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, UGI — 678 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
ES и UGI — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ES платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ES: +6.03% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — ES или UGI?
Какие дивиденды у Eversource Energy и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — ES или UGI?
Какая акция лучше по технике — ES или UGI?
Что лучше купить — ES или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией