Сравнение ES vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ES торгуется с P/E 14.85, тогда как SO — с P/E 24.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1.86 против 3.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у SO — 2.83. EV/EBITDA ES — 10.32, у SO — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12.28%, у ES — 10.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SO удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая ES (12.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 24.12 | |
| P/B | 1.57 | 2.83 | |
| P/S | 1.86 | 3.50 | |
| PEG | 0.15 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 12.28% | |
| ROA | 2.70% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 70.02% | |
| EPS | $4.65 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $35.51 | |
Технический анализ
ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ES — 52.2 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SO выше SMA 200 (+1.0%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу SO. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0.09 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает SO защитной акцией.
| Индикатор | ES | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 34.72 | |
| CCI (20) | 50.14 | -1.29 | |
| MFI | 44.51 | 37.70 | |
| Williams %R | -49.91 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | -0.09 | |
| ATR % | 2.00% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.33 | |
| RS Rating | 52.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.27 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ES — 4.46%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3.58%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SO: +8.77% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — ES или SO?
Какие дивиденды у Eversource Energy и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — ES или SO?
Какая акция лучше по технике — ES или SO?
Что лучше купить — ES или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией