Сравнение ES vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 14.85 (у OGE — 21.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1.86 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1.57 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10.32 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.86% против 9.47% у OGE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14.03%, ES — 12.55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1.84, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 21.57 | |
| P/B | 1.57 | 2.00 | |
| P/S | 1.86 | 3.03 | |
| PEG | 0.15 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 9.47% | |
| ROA | 2.70% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 75.16% | |
| EPS | $4.65 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $23.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ES — 52.2 (нейтральная зона), OGE — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как ES ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OGE выше SMA 200 (+5.1%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: ES — 14.6 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). По бете OGE стабильнее (0.13 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает OGE защитной акцией.
| Индикатор | ES | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 56.63 | |
| CCI (20) | 50.14 | 89.14 | |
| MFI | 44.51 | 42.53 | |
| Williams %R | -49.91 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.13 | |
| ATR % | 2.00% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.17 | |
| RS Rating | 52.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -4.45 | |
| BB ширина | 6.27 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, OGE — 470,70 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ES — 4.46%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ES платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3.58%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1.97%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — ES или OGE?
Какие дивиденды у Eversource Energy и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — ES или OGE?
Какая акция лучше по технике — ES или OGE?
Что лучше купить — ES или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией