Сравнение ES vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

ES25

17NEE

Eversource Energy (ES) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NEE крупнее в 7.1× (187,03 млрд $ vs 26,19 млрд $). ES торгуется с P/E 14.85, тогда как NEE — с P/E 22.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NEE — 15.24%, у ES — 10.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая ES (12.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ES предлагает более высокую дивидендную доходность (4.46% vs 2.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ES сильнее: 42/100 против 34/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ES побеждает по числу метрик: 25 против 17 у NEE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eversource Energy

ESNYSE

69,63 $+0,59 $ (+0,85%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 26,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ES — P/E 14.85 vs 22.53 у NEE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1.86 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ES — 1.57, у NEE — 3.34. EV/EBITDA ES — 10.32, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 10.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESNEE

Показатель	ES	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	14.85	22.53
P/B	1.57	3.34
P/S	1.86	6.53
PEG	0.15	0.48
EV/EBITDA	10.32	16.64
Рентабельность
ROE	10.86%	15.24%
ROA	2.70%	3.70%
Валовая маржа	39.87%	67.32%
Операц. маржа	22.52%	29.20%
Чистая маржа	12.55%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.84	1.89
Текущая ликв.	0.65	0.54
Быстрая ликв.	0.59	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.46%	2.63%
Коэфф. выплат	64.08%	58.83%
EPS	$4.65	$3.92
Балансовая стоим.	$44.38	$31.90

Технический анализ

ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NEE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ES — 52.2 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ES на -0.1%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+6.6%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEE стабильнее (0.21 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает NEE защитной акцией.

ESNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ES	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	52.23	41.38
Stochastic %K	50.09	29.37
CCI (20)	50.14	-149.84
MFI	44.51	36.60
Williams %R	-49.91	-70.63
MACD гистограмма	0.12	-0.81
Momentum (10)	0.53	-3.63
Тренд
ADX	14.60	19.26
Цена vs EMA 9	+1.00%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+0.84%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-0.13%	-3.47%
Цена vs SMA 200	-0.18%	+6.62%
Объём
CMF	-0.10	0.03
Volume Ratio	71.86	120.04
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.21
ATR %	2.00%	2.78%
Sharpe (1г)	0.13	0.80
RS Rating	52.00	69.00
52w от хая	-9.40	-9.17
BB ширина	6.27	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ES — 13,55 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ES	NEE
Выручка	13,55 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	1,69 млрд $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$4.56	$3.31
Операц. Cash Flow	4,11 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-45,10 млн $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ES — 4.46%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ES	NEE
Див. доходность	4.46%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.57	$0.62
Коэфф. выплат	64.08%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.16%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ES — июле (+3.58%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +6.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

-0.5

+1.4

+0.4

+0.2

-0.3

+3.6

-0.5

-2.0

+0.5

+1.3

+0.4

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или NextEra Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eversource Energy: P/E 14.85 против 22.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ES или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ES — 10.86%, NEE — 15.24%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у Eversource Energy и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ES — 4.46%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или NextEra Energy, Inc.?

Выручка ES за TTM — 13,55 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ES или NEE?

Чистая маржа ES — 12.55%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ES или NEE?

Технический скоринг: ES — 42/100, NEE — 34/100. ES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ES или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу ES по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией