Сравнение ES vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ES с P/E 18,74 (у FE — 25,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ES дешевле: 1,67 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ES оценён ниже: 10,20 vs 12,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FE составляет 8,53%, что превышает показатель ES (8,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ES впереди: 10,35% против 6,86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ES — 1,82, FE — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,74 | 25,31 | |
| P/B | 1,67 | 2,12 | |
| P/S | 1,94 | 1,74 | |
| PEG | 0,29 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 10,20 | 12,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,91% | 8,53% | |
| ROA | 2,29% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 35,24% | 53,43% | |
| Операц. маржа | 22,34% | 18,57% | |
| Чистая маржа | 10,35% | 6,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,82 | 2,24 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 0,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,26% | 3,83% | |
| Коэфф. выплат | 78,66% | 95,76% | |
| EPS | $3,85 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $43,81 | $24,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ES сильнее: 41/100 против 31/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 46,0 (нейтральная зона), у FE — 42,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ES выше на 0,5%, FE — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ES выше SMA 200 (+2,7%), FE — ниже (-0,0%). Долгосрочный тренд в пользу ES. Сила тренда по ADX: ES — 20,7 (слабый тренд), FE — 23,5 (слабый тренд). FE менее волатилен — бета -0,08 против 0,12 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,98 | 42,44 | |
| Stochastic %K | 27,65 | 22,40 | |
| CCI (20) | -102,37 | -181,22 | |
| MFI | 45,31 | 29,92 | |
| Williams %R | -72,35 | -77,60 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -0,27 | |
| Momentum (10) | -2,58 | -2,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,73 | 23,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | -1,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,15% | -1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,46% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,74% | -0,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 57,73 | 72,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | -0,08 | |
| ATR % | 2,18% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | 0,33 | |
| RS Rating | 46,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -5,54 | -9,30 | |
| BB ширина | 6,38 | 5,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ES: +13,80% г/г vs +12,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, FE — 1,02 млрд $. ES генерирует больше чистой прибыли. FCF: ES генерирует -45,10 млн $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.80% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +108.50% | +4.30% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
ES и FE — дивидендные акции. Доходность: ES — 4,26%, FE — 3,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ES платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 78,66%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ES | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,26% | 3,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,57 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 78,66% | 95,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,16% | -2,49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3,18%), а FE — на октябре (+2,85%). Слабые месяцы: для ES — сентябрь (-1,97%), для FE — сентябрь (-1,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FE: +6,66% против +6,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — ES или FE?
Какие дивиденды у Eversource Energy и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — ES или FE?
Какая акция лучше по технике — ES или FE?
Что лучше купить — ES или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией