Сравнение ES vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ES торгуется с P/E 14.85, тогда как EVRG — с P/E 21.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ES: 1.86 vs 3.20 у EVRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ES — 10.32, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ES (10.86% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 14.71%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ES — 1.84, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.85 | 21.75 | |
| P/B | 1.57 | 1.89 | |
| P/S | 1.86 | 3.20 | |
| PEG | 0.15 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 10.32 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.86% | 8.69% | |
| ROA | 2.70% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 39.87% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 22.52% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.46% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 69.96% | |
| EPS | $4.65 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $44.38 | $44.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 42/100 у ES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ES составляет 52.2 (нейтральная зона), у EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, ES — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), ES — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: ES — 14.6 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVRG менее волатилен — бета 0.10 против 0.31 у ES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.23 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 50.09 | 95.58 | |
| CCI (20) | 50.14 | 129.13 | |
| MFI | 44.51 | 58.82 | |
| Williams %R | -49.91 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 0.53 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.60 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.00% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.18% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 71.86 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.10 | |
| ATR % | 2.00% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.26 | |
| RS Rating | 52.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -9.40 | -1.90 | |
| BB ширина | 6.27 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ES — 13,55 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ES — 1,69 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. ES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ES — -45,10 млн $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,55 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,11 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -45,10 млн $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
ES и EVRG — дивидендные акции. Доходность: ES — 4.46%, EVRG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ES — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ES — 64.08%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.46% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.57 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 64.08% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ES приходится на июле (+3.58%), а EVRG — на марте (+3.70%). Наименее удачные месяцы: ES — сентябрь (-1.97%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eversource Energy или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — ES или EVRG?
Какие дивиденды у Eversource Energy и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eversource Energy или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — ES или EVRG?
Какая акция лучше по технике — ES или EVRG?
Что лучше купить — ES или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией