Сравнение EQH vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQH имеет отрицательный P/E (-14.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WTW прибылен с P/E 14.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EQH оценён ниже: 1.05 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WTW — 3.03, у EQH — 43.70. EV/EBITDA WTW — 10.76, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EQH работает в убыток — ROE -219.79%, тогда как WTW показывает рентабельность 20.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EQH (-7.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EQH значительно выше: D/E 25.37 vs 0.85 у WTW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQH | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.51 | 14.51 | |
| P/B | 43.70 | 3.03 | |
| P/S | 1.05 | 2.42 | |
| PEG | 0.12 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 47.17 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -219.79% | 20.98% | |
| ROA | -0.26% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 63.55% | 38.16% | |
| Операц. маржа | -4.24% | 22.73% | |
| Чистая маржа | -7.26% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 25.37 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 21.48% | |
| EPS | $-2.92 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $8.00 | $84.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQH: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQH — 54.4, WTW — 39.6. Обе акции находятся в одной зоне. EQH торгуется выше SMA 50 (6.2%), тогда как WTW ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQH — 17.2 (нет тренда), WTW — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WTW — 0.22, EQH — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQH | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.39 | 39.60 | |
| Stochastic %K | 54.28 | 51.85 | |
| CCI (20) | -17.40 | -50.47 | |
| MFI | 57.82 | 44.82 | |
| Williams %R | -45.72 | -48.15 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 40.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.78% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.22% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.85% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 111.46 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.22 | |
| ATR % | 3.59% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -0.75 | |
| RS Rating | 20.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -25.08 | -27.99 | |
| BB ширина | 8.38 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQH генерирует 11,66 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EQH убыточен (чистая прибыль -1,38 млрд $), тогда как WTW генерирует прибыль (1,60 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EQH — 679 млн $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQH | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,66 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,38 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.83 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 713 млн $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679 млн $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQH платит 2.55%, WTW — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQH — 9 лет, WTW — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQH | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 21.48% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.58% | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.48%), WTW — в ноябре (+5.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQH — март (-5.90%), WTW — июнь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equitable Holdings, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — EQH или WTW?
Какие дивиденды у Equitable Holdings, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Equitable Holdings, Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая акция лучше по технике — EQH или WTW?
Что лучше купить — EQH или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией