Сравнение EQH vs ORI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQH имеет отрицательный P/E (-14.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORI прибылен с P/E 9.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ORI — 1.64, у EQH — 43.70. EV/EBITDA ORI — 8.27, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EQH работает в убыток — ROE -219.79%, тогда как ORI показывает рентабельность 16.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EQH (-7.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EQH значительно выше: D/E 25.37 vs 0.27 у ORI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQH | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.51 | 9.52 | |
| P/B | 43.70 | 1.64 | |
| P/S | 1.05 | 1.04 | |
| PEG | 0.12 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 47.17 | 8.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -219.79% | 16.72% | |
| ROA | -0.26% | 4.72% | |
| Валовая маржа | 63.55% | 51.13% | |
| Операц. маржа | -4.24% | 13.75% | |
| Чистая маржа | -7.26% | 10.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 25.37 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 9.24% | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 88.97% | |
| EPS | $-2.92 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $8.00 | $24.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQH: скоринг 58/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQH — 54.4, ORI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. EQH торгуется выше SMA 50 (6.2%), тогда как ORI ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQH — 17.2 (нет тренда), ORI — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORI — 0.14, EQH — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQH | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.39 | 50.06 | |
| Stochastic %K | 54.28 | 81.15 | |
| CCI (20) | -17.40 | 26.21 | |
| MFI | 57.82 | 55.58 | |
| Williams %R | -45.72 | -18.85 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 21.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.78% | +0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.22% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.85% | -3.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 111.46 | 67.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.14 | |
| ATR % | 3.59% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | 0.07 | |
| RS Rating | 20.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -25.08 | -14.76 | |
| BB ширина | 8.38 | 4.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQH генерирует 11,66 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EQH убыточен (чистая прибыль -1,38 млрд $), тогда как ORI генерирует прибыль (936,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EQH — 679 млн $, ORI — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQH | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,66 млрд $ | 9,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,38 млрд $ | 936,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.83 | $3.84 | |
| Операц. Cash Flow | 713 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQH платит 2.55%, ORI — 9.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQH — 9 лет, ORI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQH | ORI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 9.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $3.13 | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 88.97% | |
| Лет выплат | 9.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.58% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.48%), ORI — в ноябре (+4.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQH — март (-5.90%), ORI — сентябрь (-2.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +10.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equitable Holdings, Inc. или Old Republic International Corporation?
У кого выше рентабельность — EQH или ORI?
Какие дивиденды у Equitable Holdings, Inc. и Old Republic International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equitable Holdings, Inc. или Old Republic International Corporation?
Какая акция лучше по технике — EQH или ORI?
Что лучше купить — EQH или ORI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией