Сравнение EQH vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EQH отрицательный (-14.51) — компания генерирует убытки. MRSH прибылен, P/E составляет 20.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EQH дешевле: 1.05 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRSH — 5.43, у EQH — 43.70. EV/EBITDA MRSH — 14.91, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EQH работает в убыток — ROE -219.79%, тогда как MRSH показывает рентабельность 25.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EQH (-7.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQH — 25.37, у MRSH — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQH | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.51 | 20.15 | |
| P/B | 43.70 | 5.43 | |
| P/S | 1.05 | 2.86 | |
| PEG | 0.12 | -9.20 | |
| EV/EBITDA | 47.17 | 14.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -219.79% | 25.91% | |
| ROA | -0.26% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 63.55% | 42.37% | |
| Операц. маржа | -4.24% | 21.70% | |
| Чистая маржа | -7.26% | 14.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 25.37 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 11.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 11.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 44.20% | |
| EPS | $-2.92 | $8.11 | |
| Балансовая стоим. | $8.00 | $30.59 | |
Технический анализ
EQH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MRSH — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQH — 54.4 (нейтральная зона), MRSH — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQH торгуется выше SMA 50 (6.2%), тогда как MRSH ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQH — 17.2 (нет тренда), MRSH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSH стабильнее (0.11 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает MRSH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQH | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.39 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 54.28 | 40.54 | |
| CCI (20) | -17.40 | -53.02 | |
| MFI | 57.82 | 45.60 | |
| Williams %R | -45.72 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 22.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.78% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.22% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.85% | -12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 111.46 | 51.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.11 | |
| ATR % | 3.59% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -1.52 | |
| RS Rating | 20.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -25.08 | -30.71 | |
| BB ширина | 8.38 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQH — 11,66 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQH убыточен (чистая прибыль -1,38 млрд $), тогда как MRSH генерирует прибыль (4,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EQH — 679 млн $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQH | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,66 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,38 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.83 | $8.48 | |
| Операц. Cash Flow | 713 млн $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 679 млн $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQH — 2.55%, MRSH — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQH — 9 лет, MRSH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQH | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 44.20% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.58% | -2.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQH — апреле (+6.48%), для MRSH — ноябре (+5.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQH — март (-5.90%), MRSH — декабрь (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +12.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equitable Holdings, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQH или MRSH?
Какие дивиденды у Equitable Holdings, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equitable Holdings, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQH или MRSH?
Что лучше купить — EQH или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией