Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQH vs MRSH

Тикер 1

Тикер 2

EQH21

23MRSH

Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) — прямые конкуренты в индустрии «Страхование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRSH крупнее в 6,3× (91,05 млрд $ vs 14,38 млрд $). EQH имеет отрицательный P/E (-15,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRSH прибылен с P/E 23,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует EQH (845,66% vs 26,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа EQH (-8,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EQH предлагает более высокую дивидендную доходность (2,21% vs 1,93%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRSH сильнее: 82/100 против 73/100 у EQH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQH и MRSH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Equitable Holdings, Inc.

EQHNYSE

$52,67+$1,15 (+2,23%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 14,38 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

5.3

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Marsh & McLennan Companies, Inc.

MRSHNYSE

$190,79-$0,86 (-0,45%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 91,05 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.9

Качество

7.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQHMRSH

Фундаментальный анализ

P/E у EQH отрицательный (-15,76) — компания генерирует убытки. MRSH прибылен, P/E составляет 23,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EQH дешевле: 1,32 против 3,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE EQH — 845,66%, у MRSH — 26,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа EQH (-8,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQH — -4,89, у MRSH — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQHMRSH

Показатель	EQH	MRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	-15,76	23,34
P/B	-18,26	6,08
P/S	1,32	3,27
PEG	0,10	-10,88
EV/EBITDA	-253,82	19,48
Рентабельность
ROE	845,66%	26,53%
ROA	-0,28%	6,67%
Валовая маржа	72,67%	42,38%
Операц. маржа	-5,75%	21,62%
Чистая маржа	-8,72%	14,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4,89	1,47
Текущая ликв.	0,00	1,14
Быстрая ликв.	0,00	1,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,21%	1,93%
Коэфф. выплат	-50,00%	44,40%
EPS	-$3,33	$8,26
Балансовая стоим.	$4,39	$32,02

Технический анализ

MRSH набирает 82 из 100 по техническому скорингу, EQH — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQH — 65,4 (нейтральная зона), MRSH — 61,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQH и MRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,5% и +9,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQH — 29,3 (выраженный тренд), MRSH — 36,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSH стабильнее (-0,17 vs 1,16).

EQHMRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQH	MRSH
Осцилляторы
RSI (14)	65,40	61,14
Stochastic %K	81,57	71,38
CCI (20)	231,43	74,33
MFI	61,33	62,04
Williams %R	-18,43	-28,62
MACD гистограмма	0,19	0,17
Momentum (10)	3,52	10,91
Тренд
ADX	29,27	36,28
Цена vs EMA 9	+3,21%	+0,60%
Цена vs EMA 20	+5,68%	+2,96%
Цена vs SMA 50	+12,51%	+9,82%
Цена vs SMA 200	+16,43%	+7,83%
Объём
CMF	0,03	0,18
Volume Ratio	68,05	67,57
Волатильность и статистика
Beta	1,16	-0,17
ATR %	2,92%	2,44%
Sharpe (1г)	0,08	-0,23
RS Rating	36,00	30,00
52w от хая	-6,73	-10,36
BB ширина	10,77	14,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQH — 11,66 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRSH растёт быстрее по выручке: +10,30% год к году против -6,20% у EQH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. EQH убыточен (чистая прибыль -1,38 млрд $), тогда как MRSH генерирует прибыль (4,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EQH — 679 млн $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQH	MRSH	Лидер
Выручка	11,66 млрд $	26,98 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.20%	+10.30%
Чистая прибыль	-1,38 млрд $	4,16 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+2.50%	—
EPS (TTM)	-$4,83	$8,48
Операц. Cash Flow	713 млн $	5,29 млрд $
Free Cash Flow	679 млн $	5 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQH — 2,21%, MRSH — 1,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQH — 9 лет, MRSH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQH — +4,15%, MRSH — +6,88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	EQH	MRSH
Див. доходность	2,21%	1,93%
Годовые дивиденды	$0,87	$2,79
Коэфф. выплат	-50,00%	44,40%
Лет выплат	9	13
CAGR дивидендов (5л)	4,15%	6,88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQH — апреле (+6,48%), для MRSH — ноябре (+5,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQH — март (-5,90%), MRSH — декабрь (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +17,73% против +12,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQH

+4,1

-0,6

-5,9

+6,5

+1,2

-0,1

+4,6

+2,5

-3,9

+4,9

+5,7

-1,3

MRSH

+1,4

+1,7

+0,0

+2,0

+2,1

+1,5

+2,0

+1,8

-1,5

-1,3

+5,2

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equitable Holdings, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EQH или MRSH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQH — 845,66%, MRSH — 26,53%. Преимущество у EQH.

Какие дивиденды у Equitable Holdings, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQH — 2,21%, MRSH — 1,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equitable Holdings, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?

Выручка EQH за TTM — 11,66 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. MRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EQH или MRSH?

Технический скоринг: EQH — 73/100, MRSH — 82/100. MRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQH или MRSH?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу MRSH по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией