Сравнение EQH vs ERIE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EQH отрицательный (-14.51) — компания генерирует убытки. ERIE прибылен, P/E составляет 18.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EQH дешевле: 1.05 против 2.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERIE дешевле: 4.39 против 43.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ERIE оценён ниже: 12.54 vs 47.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EQH отрицательный (-219.79%), что говорит об убыточности. ERIE генерирует прибыль с ROE 25.03%. По этому критерию преимущество однозначно. EQH убыточен — чистая маржа -7.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. EQH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 25.37, тогда как ERIE практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQH | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14.51 | 18.10 | |
| P/B | 43.70 | 4.39 | |
| P/S | 1.05 | 2.51 | |
| PEG | 0.12 | -2.62 | |
| EV/EBITDA | 47.17 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -219.79% | 25.03% | |
| ROA | -0.26% | 16.92% | |
| Валовая маржа | 63.55% | 16.12% | |
| Операц. маржа | -4.24% | 17.94% | |
| Чистая маржа | -7.26% | 13.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 25.37 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 45.30% | |
| EPS | $-2.92 | $12.27 | |
| Балансовая стоим. | $8.00 | $50.54 | |
Технический анализ
EQH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ERIE — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQH — 54.4 (нейтральная зона), ERIE — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQH выше на 6.2%, ERIE — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EQH — 17.2 (нет тренда), ERIE — 21.3 (слабый тренд). По бете ERIE стабильнее (0.07 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает ERIE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERIE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQH | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.39 | 45.51 | |
| Stochastic %K | 54.28 | 62.97 | |
| CCI (20) | -17.40 | 2.78 | |
| MFI | 57.82 | 46.14 | |
| Williams %R | -45.72 | -37.03 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 1.59 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 8.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.78% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | -0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.22% | -6.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.85% | -22.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 111.46 | 56.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.07 | |
| ATR % | 3.59% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -1.70 | |
| RS Rating | 20.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -25.08 | -41.66 | |
| BB ширина | 8.38 | 16.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQH — 11,66 млрд $, ERIE — 4,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ERIE зарабатывает 559,34 млн $, а EQH фиксирует убыток (-1,38 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EQH генерирует 679 млн $, ERIE — 570,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQH | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,66 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,38 млрд $ | 559,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.83 | $12.01 | |
| Операц. Cash Flow | 713 млн $ | 686,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 679 млн $ | 570,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQH — 2.55%, ERIE — 2.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQH платит дивиденды 9 лет подряд, ERIE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EQH | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $4.39 | |
| Коэфф. выплат | -45.86% | 45.30% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.58% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQH — апреле (+6.48%), для ERIE — июне (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQH — март (-5.90%), для ERIE — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +12.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equitable Holdings, Inc. или Erie Indemnity Company?
У кого выше рентабельность — EQH или ERIE?
Какие дивиденды у Equitable Holdings, Inc. и Erie Indemnity Company?
Какая компания крупнее по выручке — Equitable Holdings, Inc. или Erie Indemnity Company?
Какая акция лучше по технике — EQH или ERIE?
Что лучше купить — EQH или ERIE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией