Сравнение EPRT vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

EPRT20

23WELL

Инвесторы часто выбирают между EPRT и WELL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WELL крупнее в 22.5× (152,48 млрд $ vs 6,79 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EPRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.90% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EPRT и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, WELL — 12.15%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTWELL

Показатель	EPRT	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	108.46
P/B	1.50	3.49
P/S	11.42	13.29
PEG	3.36	6.33
EV/EBITDA	17.44	64.18
Рентабельность
ROE	6.32%	3.51%
ROA	3.59%	2.09%
Валовая маржа	70.33%	38.87%
Операц. маржа	64.98%	4.62%
Чистая маржа	43.28%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.46
Текущая ликв.	736.22	3.20
Быстрая ликв.	736.22	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	1.36%
Коэфф. выплат	94.95%	139.68%
EPS	$1.22	$2.01
Балансовая стоим.	$20.92	$64.20

Технический анализ

WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WELL торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.

EPRTWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	58.52
Stochastic %K	74.07	76.43
CCI (20)	23.05	88.84
MFI	38.19	56.76
Williams %R	-25.93	-23.57
MACD гистограмма	0.01	-0.17
Momentum (10)	-0.09	2.14
Тренд
ADX	23.41	10.33
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.76%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+15.06%
Объём
CMF	-0.33	0.10
Volume Ratio	44.13	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.10
ATR %	1.75%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.37	1.72
RS Rating	39.00	79.00
52w от хая	-9.65	-1.59
BB ширина	4.20	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	WELL
Выручка	561,89 млн $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$1.41
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	WELL
Див. доходность	3.90%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.48
Коэфф. выплат	94.95%	139.68%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 25.64 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPRT или WELL?

ROE EPRT — 6.32%, WELL — 3.51%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или WELL?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, WELL — 12.15%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или WELL?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 20, WELL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией