Сравнение EPRT vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

EPRT21

22VTR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Ventas, Inc. (VTR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VTR крупнее в 6.3× (42,78 млрд $ vs 6,79 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, VTR — 4.25%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности EPRT впереди: 3.90% годовых против 2.21% у VTR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EPRTVTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTVTR

Показатель	EPRT	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	162.02
P/B	1.50	3.21
P/S	11.42	7.02
PEG	3.36	2.32
EV/EBITDA	17.44	22.68
Рентабельность
ROE	6.32%	2.10%
ROA	3.59%	0.94%
Валовая маржа	70.33%	-4.26%
Операц. маржа	64.98%	13.38%
Чистая маржа	43.28%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.97
Текущая ликв.	736.22	0.15
Быстрая ликв.	736.22	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	2.21%
Коэфф. выплат	94.95%	342.83%
EPS	$1.22	$0.55
Балансовая стоим.	$20.92	$27.69

Технический анализ

По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.03 у EPRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRTVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	58.17
Stochastic %K	74.07	58.93
CCI (20)	23.05	77.87
MFI	38.19	59.14
Williams %R	-25.93	-41.07
MACD гистограмма	0.01	0.01
Momentum (10)	-0.09	1.98
Тренд
ADX	23.41	13.05
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+14.55%
Объём
CMF	-0.33	0.05
Volume Ratio	44.13	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.03	-0.02
ATR %	1.75%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.37	1.57
RS Rating	39.00	73.00
52w от хая	-9.65	-2.62
BB ширина	4.20	8.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, VTR — 251,38 млн $. VTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	VTR
Выручка	561,89 млн $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.55
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

EPRT и VTR — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	VTR
Див. доходность	3.90%	2.21%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.04
Коэфф. выплат	94.95%	342.83%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а VTR — на апреле (+4.80%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +12.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Ventas, Inc.?

По P/E Essential Properties Realty Trust, Inc. оценена ниже: 25.64 против 162.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPRT или VTR?

ROE EPRT — 6.32%, VTR — 2.10%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или VTR?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, VTR — 4.25%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или VTR?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 21, VTR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией