Сравнение EPRT vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как EPRT — с P/E 25.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, STWD — 17.69%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 16.45 | |
| P/B | 1.50 | 0.87 | |
| P/S | 11.42 | 3.20 | |
| PEG | 3.36 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 5.25% | |
| ROA | 3.59% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 240.97% | |
| EPS | $1.22 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 31.55 | |
| CCI (20) | 23.05 | -63.95 | |
| MFI | 38.19 | 29.21 | |
| Williams %R | -25.93 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.40 | |
| ATR % | 1.75% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.84 | |
| RS Rating | 39.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -17.62 | |
| BB ширина | 4.20 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
EPRT и STWD — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 240.97% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или STWD?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или STWD?
Какая акция лучше по технике — EPRT или STWD?
Что лучше купить — EPRT или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией