Сравнение EPRT vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NLY торгуется с P/E 7.13, тогда как EPRT — с P/E 25.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2.31 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у EPRT — 1.50. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NLY — 18.14, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NLY (14.41% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у NLY — 31.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NLY значительно выше: D/E 7.18 vs 0.60 у EPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 7.13 | |
| P/B | 1.50 | 0.96 | |
| P/S | 11.42 | 2.31 | |
| PEG | 3.36 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 14.41% | |
| ROA | 3.59% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 91.72% | |
| EPS | $1.22 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $22.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у NLY — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, NLY на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.65 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 21.07 | |
| CCI (20) | 23.05 | -162.91 | |
| MFI | 38.19 | 20.95 | |
| Williams %R | -25.93 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.65 | |
| ATR % | 1.75% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.31 | |
| RS Rating | 39.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -12.07 | |
| BB ширина | 4.20 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
EPRT и NLY — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, NLY — 12.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 91.72% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а NLY — на ноябре (+5.11%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или NLY?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или NLY?
Какая акция лучше по технике — EPRT или NLY?
Что лучше купить — EPRT или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией