Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EPR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

EPR24

20WPC

EPR против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 3,5× (16,29 млрд $ vs 4,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 19,27 против 24,41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EPR составляет 11,34%, что превышает показатель WPC (7,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 34,33% против 36,04% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPR составляет 5,98%, у WPC — 5,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, WPC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EPR Properties

EPRNYSE

$60,50-$0,75 (-1,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$71,52-$0,10 (-0,14%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,29 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRWPC

Фундаментальный анализ

EPR торгуется с P/E 19,27, тогда как WPC — с P/E 24,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6,34 против 8,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 13,90 vs 18,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,34% против 7,83% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 34,33%, EPR — 36,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRWPC

Показатель	EPR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	19,27	24,41
P/B	2,00	1,86
P/S	6,34	8,59
PEG	0,36	0,26
EV/EBITDA	13,90	18,13
Рентабельность
ROE	11,34%	7,83%
ROA	4,35%	3,50%
Валовая маржа	69,63%	52,76%
Операц. маржа	55,21%	33,62%
Чистая маржа	36,04%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,53	1,03
Текущая ликв.	0,00	0,46
Быстрая ликв.	0,00	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,98%	5,17%
Коэфф. выплат	110,06%	124,75%
EPS	$3,44	$2,88
Балансовая стоим.	$30,18	$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 46/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPR — 46,1, WPC — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 0,3%, WPC — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 17,3 (нет тренда), WPC — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета WPC — -0,04, EPR — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	46,06	42,91
Stochastic %K	16,29	21,57
CCI (20)	-102,55	-67,99
MFI	30,19	28,27
Williams %R	-83,71	-78,43
MACD гистограмма	-0,27	-0,22
Momentum (10)	-0,71	-1,39
Тренд
ADX	17,30	23,25
Цена vs EMA 9	-1,12%	-0,16%
Цена vs EMA 20	-1,34%	-1,16%
Цена vs SMA 50	+0,26%	-2,28%
Цена vs SMA 200	+8,70%	+1,22%
Объём
CMF	-0,01	-0,08
Volume Ratio	81,07	56,51
Волатильность и статистика
Beta	0,12	-0,04
ATR %	2,19%	1,71%
Sharpe (1г)	0,51	0,34
RS Rating	54,00	48,00
52w от хая	-6,88	-7,38
BB ширина	8,00	10,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPR — +12,10%, WPC — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	WPC
Выручка	718,36 млн $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+8.90%
Чистая прибыль	274,94 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+88.20%	+1.20%
EPS (TTM)	$3,30	$2,11
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 5,98%, WPC — 5,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	WPC
Див. доходность	5,98%	5,17%
Годовые дивиденды	$2,45	$1,87
Коэфф. выплат	110,06%	124,75%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,88%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4,9

+3,1

-5,7

+4,9

+4,1

+1,9

+0,5

-0,2

-3,3

+4,1

-2,1

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (19,27 vs 24,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или WPC?

ROE EPR — 11,34%, WPC — 7,83%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 5,98%, WPC — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или WPC?

Чистая маржа EPR — 36,04%, WPC — 34,33%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EPR или WPC?

Технический скоринг: EPR — 46/100, WPC — 25/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик EPR выигрывает 24, WPC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией