Сравнение EPR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

EPR20

22WPC

EPR против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WPC крупнее в 3.7× (16,68 млрд $ vs 4,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у WPC — 4.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WPC — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRWPC

Фундаментальный анализ

EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как WPC — с P/E 32.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, WPC — 26.02%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRWPC

Показатель	EPR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	32.02
P/B	1.92	1.98
P/S	6.38	8.41
PEG	0.17	1.55
EV/EBITDA	12.93	19.09
Рентабельность
ROE	11.68%	6.30%
ROA	4.78%	2.84%
Валовая маржа	66.23%	68.16%
Операц. маржа	58.19%	43.34%
Чистая маржа	38.81%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.06
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.88%
Коэфф. выплат	107.96%	154.85%
EPS	$3.56	$2.34
Балансовая стоим.	$30.35	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. Волатильность: бета WPC — 0.06, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	62.06
Stochastic %K	84.75	89.42
CCI (20)	83.59	120.53
MFI	63.02	49.61
Williams %R	-15.25	-10.58
MACD гистограмма	0.03	0.04
Momentum (10)	2.06	1.00
Тренд
ADX	27.00	18.02
Цена vs EMA 9	+0.88%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+8.81%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	80.44	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.06
ATR %	1.78%	1.46%
Sharpe (1г)	0.27	1.12
RS Rating	51.00	63.00
52w от хая	-5.94	-1.04
BB ширина	8.43	4.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	WPC
Выручка	718,36 млн $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$2.11
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	WPC
Див. доходность	6.11%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.52	$0.93
Коэфф. выплат	107.96%	154.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или WPC?

ROE EPR — 11.68%, WPC — 6.30%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или WPC?

Чистая маржа EPR — 38.81%, WPC — 26.02%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или WPC?

Технический скоринг: EPR — 76/100, WPC — 69/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EPR выигрывает 20, WPC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией