Сравнение EPR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 19,04 против 117,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6,26 против 12,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1,98 против 3,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 13,80 vs 59,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,34% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 36,04%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,04 | 117,15 | |
| P/B | 1,98 | 3,43 | |
| P/S | 6,26 | 12,92 | |
| PEG | 0,36 | 14,98 | |
| EV/EBITDA | 13,80 | 59,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | 3,15% | |
| ROA | 4,35% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,05% | 1,31% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 152,41% | |
| EPS | $3,44 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $67,31 | |
Технический анализ
EPR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, WELL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 41,4 (нейтральная зона), WELL — 39,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPR на -0,3%, WELL на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPR — 20,4 (слабый тренд), WELL — 21,9 (слабый тренд). По бете WELL стабильнее (-0,14 vs 0,12).
| Индикатор | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,39 | 39,54 | |
| Stochastic %K | 2,81 | 1,55 | |
| CCI (20) | -142,24 | -133,09 | |
| MFI | 40,19 | 33,70 | |
| Williams %R | -97,19 | -98,45 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -2,18 | |
| Momentum (10) | -4,54 | -17,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,35 | 21,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,45% | -3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,63% | -4,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,29% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,70% | +10,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 83,64 | 116,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | -0,14 | |
| ATR % | 2,22% | 2,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 1,12 | |
| RS Rating | 49,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -7,99 | -11,40 | |
| BB ширина | 8,03 | 10,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WELL растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +12,10% у EPR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6,05%, WELL — 1,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,05% | 1,31% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 152,41% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для WELL — ноябре (+4,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +8,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или WELL?
Какие дивиденды у EPR Properties и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или WELL?
Какая акция лучше по технике — EPR или WELL?
Что лучше купить — EPR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией