Сравнение EPR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, WELL — 12.15%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 108.46 | |
| P/B | 1.92 | 3.49 | |
| P/S | 6.38 | 13.29 | |
| PEG | 0.17 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 3.51% | |
| ROA | 4.78% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 139.68% | |
| EPS | $3.56 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $64.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 76.43 | |
| CCI (20) | 83.59 | 88.84 | |
| MFI | 63.02 | 56.76 | |
| Williams %R | -15.25 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.10 | |
| ATR % | 1.78% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.72 | |
| RS Rating | 51.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -1.59 | |
| BB ширина | 8.43 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 139.68% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или WELL?
Какие дивиденды у EPR Properties и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или WELL?
Какая акция лучше по технике — EPR или WELL?
Что лучше купить — EPR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией