Сравнение EPR vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EPR27

13UDR

Сравнение EPR Properties (EPR) и UDR, Inc. (UDR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UDR крупнее в 2.7× (12,19 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 11.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 4.56% у UDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 25.23 у UDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B EPR — 1.92, у UDR — 3.77. EV/EBITDA EPR — 12.93, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRUDR

Показатель	EPR	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	25.23
P/B	1.92	3.77
P/S	6.38	7.16
PEG	0.17	0.08
EV/EBITDA	12.93	16.13
Рентабельность
ROE	11.68%	14.90%
ROA	4.78%	4.75%
Валовая маржа	66.23%	46.00%
Операц. маржа	58.19%	27.36%
Чистая маржа	38.81%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.78
Текущая ликв.	0.00	0.49
Быстрая ликв.	0.00	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.56%
Коэфф. выплат	107.96%	0.11%
EPS	$3.56	$1.50
Балансовая стоим.	$30.35	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.34 у EPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	61.39
Stochastic %K	84.75	75.51
CCI (20)	83.59	70.24
MFI	63.02	61.65
Williams %R	-15.25	-24.49
MACD гистограмма	0.03	0.04
Momentum (10)	2.06	0.58
Тренд
ADX	27.00	30.36
Цена vs EMA 9	+0.88%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+2.76%
Объём
CMF	0.03	-0.02
Volume Ratio	80.44	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.34
ATR %	1.78%	1.84%
Sharpe (1г)	0.27	-0.66
RS Rating	51.00	28.00
52w от хая	-5.94	-11.64
BB ширина	8.43	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	UDR
Выручка	718,36 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$1.13
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

EPR и UDR — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	UDR
Див. доходность	6.11%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.52	$1.30
Коэфф. выплат	107.96%	0.11%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или UDR, Inc.?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 25.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPR или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у EPR Properties и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или UDR, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или UDR?

Чистая маржа EPR — 38.81%, UDR — 28.60%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или UDR?

Технический скоринг: EPR — 76/100, UDR — 65/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией