Сравнение EPR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 16.40 у EPR (разница составляет 34.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA EPR — 12.93, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 10.76 | |
| P/B | 1.92 | 2.20 | |
| P/S | 6.38 | 6.53 | |
| PEG | 0.17 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 19.80% | |
| ROA | 4.78% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 75.14% | |
| EPS | $3.56 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EPR выше SMA 200 (+7.8%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.34 у EPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 31.71 | |
| CCI (20) | 83.59 | -100.24 | |
| MFI | 63.02 | 33.57 | |
| Williams %R | -15.25 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.23 | |
| ATR % | 1.78% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.22 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.43 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
EPR и SUI — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 75.14% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или SUI?
Какие дивиденды у EPR Properties и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или SUI?
Какая акция лучше по технике — EPR или SUI?
Что лучше купить — EPR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией