Сравнение EPR vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как EPR — с P/E 16.40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 15.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, STWD — 17.69%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 16.45 | |
| P/B | 1.92 | 0.87 | |
| P/S | 6.38 | 3.20 | |
| PEG | 0.17 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 5.25% | |
| ROA | 4.78% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 240.97% | |
| EPS | $3.56 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $21.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 6.5%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPR выше SMA 200 (+7.8%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPR — 0.34, STWD — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 31.55 | |
| CCI (20) | 83.59 | -63.95 | |
| MFI | 63.02 | 29.21 | |
| Williams %R | -15.25 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.40 | |
| ATR % | 1.78% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.84 | |
| RS Rating | 51.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -17.62 | |
| BB ширина | 8.43 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 240.97% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или STWD?
Какие дивиденды у EPR Properties и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или STWD?
Какая акция лучше по технике — EPR или STWD?
Что лучше купить — EPR или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией