Сравнение EPR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EPR27

12STAG

Сравнение EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STAG крупнее в 1.6× (7,28 млрд $ vs 4,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EPR — 11.68%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 3.61% у STAG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EPR побеждает по числу метрик: 27 против 12 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EPRSTAG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EPR — 12.93, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRSTAG

Показатель	EPR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	29.97
P/B	1.92	2.04
P/S	6.38	8.48
PEG	0.17	-9.97
EV/EBITDA	12.93	15.48
Рентабельность
ROE	11.68%	6.95%
ROA	4.78%	3.40%
Валовая маржа	66.23%	61.75%
Операц. маржа	58.19%	37.93%
Чистая маржа	38.81%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.90
Текущая ликв.	0.00	0.79
Быстрая ликв.	0.00	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	3.61%
Коэфф. выплат	107.96%	97.22%
EPS	$3.56	$1.28
Балансовая стоим.	$30.35	$19.18

Технический анализ

По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	47.91
Stochastic %K	84.75	34.06
CCI (20)	83.59	-75.10
MFI	63.02	43.07
Williams %R	-15.25	-65.94
MACD гистограмма	0.03	-0.08
Momentum (10)	2.06	-0.58
Тренд
ADX	27.00	13.93
Цена vs EMA 9	+0.88%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+1.41%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	80.44	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.50
ATR %	1.78%	1.73%
Sharpe (1г)	0.27	0.37
RS Rating	51.00	49.00
52w от хая	-5.94	-4.75
BB ширина	8.43	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	STAG
Выручка	718,36 млн $	845,18 млн $
Чистая прибыль	274,94 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$1.46
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

EPR и STAG — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	STAG
Див. доходность	6.11%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.52	$0.78
Коэфф. выплат	107.96%	97.22%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или STAG Industrial, Inc.?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPR или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, STAG — 6.95%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или STAG Industrial, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, STAG — 845,18 млн $. STAG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или STAG?

Чистая маржа EPR — 38.81%, STAG — 28.26%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или STAG?

Технический скоринг: EPR — 76/100, STAG — 52/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией