Сравнение EPR vs O

Тикер 1

Тикер 2

EPR27

13O

EPR Properties (EPR) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 12.9× (58,03 млрд $ vs 4,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у O — 5.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у EPR — 1.92. EV/EBITDA EPR — 12.93, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRO

Показатель	EPR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	50.26
P/B	1.92	1.44
P/S	6.38	9.81
PEG	0.17	5.07
EV/EBITDA	12.93	21.03
Рентабельность
ROE	11.68%	2.86%
ROA	4.78%	1.50%
Валовая маржа	66.23%	68.62%
Операц. маржа	58.19%	29.27%
Чистая маржа	38.81%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.79
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	5.20%
Коэфф. выплат	107.96%	197.14%
EPS	$3.56	$1.24
Балансовая стоим.	$30.35	$45.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — 0.10, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	O
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	46.95
Stochastic %K	84.75	37.77
CCI (20)	83.59	-53.93
MFI	63.02	54.87
Williams %R	-15.25	-62.23
MACD гистограмма	0.03	-0.06
Momentum (10)	2.06	0.44
Тренд
ADX	27.00	23.74
Цена vs EMA 9	+0.88%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+3.14%
Объём
CMF	0.03	0.00
Volume Ratio	80.44	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.10
ATR %	1.78%	1.44%
Sharpe (1г)	0.27	0.40
RS Rating	51.00	55.00
52w от хая	-5.94	-8.39
BB ширина	8.43	5.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	O
Выручка	718,36 млн $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$3.30	$1.17
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	O
Див. доходность	6.11%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.52	$1.35
Коэфф. выплат	107.96%	197.14%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, O — 2.86%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Realty Income Corporation?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или O?

Чистая маржа EPR — 38.81%, O — 18.94%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или O?

Технический скоринг: EPR — 76/100, O — 41/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией