Сравнение EPR vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. EPR прибылен, P/E составляет 16.40. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как EPR показывает рентабельность 11.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | -35.34 | |
| P/B | 1.92 | 1.60 | |
| P/S | 6.38 | 6.19 | |
| PEG | 0.17 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | -4.34% | |
| ROA | 4.78% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 66.23% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 38.81% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -179.88% | |
| EPS | $3.56 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $12.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EPR — 61.6, HR — 70.4. EPR в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HR — 0.25, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 92.92 | |
| CCI (20) | 83.59 | 71.74 | |
| MFI | 63.02 | 75.41 | |
| Williams %R | -15.25 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.25 | |
| ATR % | 1.78% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.37 | |
| RS Rating | 51.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -1.09 | |
| BB ширина | 8.43 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как EPR генерирует прибыль (274,94 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -179.88% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EPR или HR?
Какие дивиденды у EPR Properties и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EPR или HR?
Что лучше купить — EPR или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией